Champions-BOTSI:
So wirkt Risikoreduktion
Top-Champions bilden die Grundlage eines erfolgreichen Depots. Dabei sollte die Aktienquote bei einem langfristigen Anlagehorizont hoch sein, während für kürzere Anlagezeiträume Risiken zu reduzieren sind. Deshalb ist die Anlagestrategie Champions-BOTSI Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds.
Seit dem Jahr 1999 hat der MSCI World 3,6% p.a. gewonnen, die Anlagestrategie Champions-BOTSI aber 12,0% p.a. Die erhebliche Outperformance von 8,4 Prozentpunkten resultiert aus den deutlich geringeren Rückgängen (Drawdowns) der Anlagestrategie in Krisenphasen.
Börsenkrisen und Drawdowns
Stand 28.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.07.2020
Quelle: boerse.de-Depotmanager
Wie die Grafik seit dem Jahr 1999 zeigt, umfasste der maximale Drawdown im MSCI World -65,1%, in der Anlagestrategie Champions-BOTSI aber nur -27,5%. Das bedeutet einen um 34,4 Prozentpunkte geringeren maximalen Rückgang.
Dabei dauerte es im MSCI World 174 Monate bis dieser Drawdown wieder aufgeholt wurde (von September 2000 bis Februar 2015), während Champions-BOTSI schon 29 Monate nach dem größten Rückgang wieder neue Höchstkurse erreicht hatte.
Dotcom-Krise 2000-2003
MSCI World: -55,8%,
Champions-BOTSI: -25,4%
30,4 Prozentpunkte geringerer Rückgang
Finanzkrise 2007-2009
MSCI World: -50,8%,
Champions-BOTSI: -27,5%
23,3 Prozentpunkte geringerer Rückgang
Euro-Krise 2011
MSCI World: -15,9%,
Champions-BOTSI: -6,4%
9,5 Prozentpunkte geringerer Rückgang
China-Krise 2015
MSCI World: -12,7%,
Champions-BOTSI: -7,1%
5,6 Prozentpunkte geringerer Rückgang
Globale Krise 2018
MSCI World: -12,4%,
Champions-BOTSI: -11,4%
1,0 Prozentpunkt geringerer Rückgang
Covid-19-Krise 2020
MSCI World: -20,1%,
Champions-BOTSI: -16,2%
3,9 Prozentpunkte geringerer Rückgang
Ukraine-Krise 2021-2022
MSCI World: -14,3%,
Champions-BOTSI: -16,1%
1,8 Prozentpunkt höherer Rückgang
Stand 31.12.2020; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.07.2020
Quelle: boerse.de-Depotmanager
Wie die Verläufe der Börsenkrisen seit dem Jahr 1999 zeigen, hat der MSCI World in fast allen Börsenkrisen mehr verloren als die Anlagestrategie Champions-BOTSI.
Deshalb sprechen wir von risikoreduzierten Aktienmarktrenditen.
